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日本央行变身“东京鲸” 位列81家上市日企大股东名单

日本央行变身“东京鲸” 位列81家上市日企大股东名单

图片来源:视觉中国

日本央行购买交易所交易基金(ETF)的举动正在使其成为日本股市最大股东之列。虽然此举颇具争议,但日本央行仍在加快行动。

彭博根据央行持有ETF的数据估计,日本央行目前已经位列日经225指数中81家公司的前五大股东,预计将在明年年底前成为其中55家公司的第一大股东。

日本股市是全球第三大股市。日本央行从2010年初开始购买ETF,但当时规模相对较小,仅有4500亿日元。此后ETF购买规模逐渐加大。上个月末,日本央行决定将每年的ETF购买规模从3.3万亿日元扩大至6万亿日元。

BusinessTime援引摩根大通驻东京市场研究负责人、前央行高级官员Tohru Sasaki的话称:“日本央行已经持有流通股的3%。这一比例将在年内达到5%,届时日本央行可以被视为日本企业的主要股东。”

虽然市场上的多头欢迎日本央行购买ETF所带来的正面效应,但是反对者认为央行此举人为推升了股票估值,令日本经济中提高上市公司效率的努力打了折扣。交易员还担心,央行持股过多将使部分个股的流动性变差,而日本债市今年就发生了这种混乱情况。市场人士将此归咎为日本央行根据量化宽松项目大规模购买国债的结果。

《日经新闻》报道称,日本央行不断扩大ETF购买规模让那些关注基本面的投资者感到担忧,担心央行此举将导致价格扭曲。

报道称,尽管央行此举带来了短期资金,但却有可能使美国退休基金和其他长期投资机构离场,这些人表示已经看不懂日本股市的价格机制,股价已经不能反映出公司的基本面。

花旗集团全球市场驻日本投资者销售主管Keita Matsumoto说,特别是那些投资日本股市多年的美国投资者,他们担心日本股市的投资环境正在变得不利。

外国投资者就自身对日本股市的敞口也变得越来越谨慎。美银美林7月的一项调查显示,增持日本股票的海外资产管理公司占比降至三年半来的最低水平。

日本央行对股市的影响已经可以和那些股市中最大的交易机构匹敌,这些机构在行业术语中被称作“大鲸鱼”。彭博预测显示,日本央行是钢琴生产商雅马哈(Yamaha Corp.)的最大股东,通过ETF的持股占比约为5.9%。

到今年年底,日本央行很可能成为日经225指数另外五家成分股公司的最大股东,而到2017年,央行可能变成该指数大约四分之一公司的最大股东。

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