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对冲基金二季度美股持仓降至纪录低位 苹果等科技股被抛弃

对冲基金二季度美股持仓降至纪录低位 苹果等科技股被抛弃

图片来源:视觉中国

虽然美国股市近来接连创下纪录新高,但顶级对冲基金们已经开始对所投资的股票保持警惕。

据Marketwatch18日报道,标普全球市场研究(S&P Global Market Intelligence)的最新报告称,在英国脱欧公投加剧市场波动性之际,对冲基金第二季度将股票持仓削减至2014年以来最低,主要抛售了以苹果(Apple Inc.)为代表的科技股。

这份报告追踪了第二季度对冲基金向美国证监会(SEC)提交的13F披露文件。报告显示,10家顶级对冲基金第二季度所管理的股票资产为1500亿美元,较第一季度的1410亿美元有所增长。但衡量这些基金的股票持仓的指标从第一季度的408减少至二季度的399。这是标普全球市场研究自2014年追踪这一数据以来的最低水平。此外,排名前十的对冲基金净抛售规模最大的股票来自信息科技和医疗行业。

投资信息网站Valuewalk援引该报告报道说,第二季度对冲基金股票抛售规模最大的五家公司分别是:苹果(53亿美元)、Netflix(19亿美元)、制药巨头艾尔建(Allergan,15亿美元)、微软(Microsoft,14亿美元)、谷歌母公司Alphabet(7.61亿美元)。科技行业总计抛售规模达到63亿美元,而苹果一家公司就占了近84%。

由于市场对iphone销量表示担忧,苹果公司股价第二季度下跌了12.2%。但最新披露显示,巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)等大型投资者大幅增持了苹果股票。分析指出,巴菲特的增持可能意味着苹果正式成为价值型股票。尽管增长前景不及竞争对手,但苹果股票能够带来稳定和持续的现金股息;该公司资产负债表也令人羡慕,所持现金超过2000亿美元。第三季度至今,苹果股价已经反弹超过14%,今年迄今为止上涨3.8%。

对冲基金二季度买入最多的五家公司是:查特通讯(Charter Communications)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、阿迪达斯(Adidas)、以及制药巨头艾尔建(Allergan)和希雷(Shire)。

第二季度最大的交易事件发生在该季度末,也就是6月23日的英国脱欧公投。公投结果引发了严重的波动性和不确定性。从第二季度伊始至公投之前,标普500指数上涨了2.6%;但从公投结果出炉到二季度末,该指数下跌了0.7%。尽管如此,标普500指数整个第二季度还是上涨了1.9%,这增加了对冲基金管理的股票资产规模。

标普全球市场研究市场开发主管萨比克(Pavle Sabic)说:“与其他市场参与者一样,对冲基金也受到更广泛市场和经济形势的影响……第二季度信心有一定改善,但只是部分程度上的。我们知道‘专业投资者’(smart money)在买什么、卖什么,但这没有方向感。”

据路透社报道,减持股票的对冲基金投资者不乏全球知名的大佬,包括乔治·索罗斯(George Soros)、杰夫·刚德拉克( Jeffrey Gundlach)、卡尔·伊坎(Carl Icahn )和大卫·泰珀(David Tepper)。虽然美国经济依然疲弱且企业盈利不景气,但标普500指数近来连续刷新历史新高。尽管如此,最新披露显示这些大佬们第二季度大幅削减了股票多头仓位。

其中,索罗斯做空股市的力度几乎翻倍。披露文件显示,在一支追踪标普500指数的交易所交易基金(ETF)中,索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)第二季度持有400万股的看跌期权。3月底时这一数字为210万股。

对冲基金行业当前规模约为3万亿美元。据研究公司HFR统计,对冲基金今年截至7月底的回报率为2.9%,远不及同期标普500指数6.3%的涨幅。

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